CRM en Excel
Un CRM sencillo para empezar a vender con orden. Registra cada cliente potencial, su etapa, el valor estimado y la fecha del próximo contacto; la plantilla calcula el valor ponderado del embudo y te marca los seguimientos que se te pasaron.
Descargar con datos de ejemplo (.xlsx)Descargar versión vacía (.xlsx)
Archivos .xlsx sin macros · Excel 2010 o superior
¿Qué incluye?
Oportunidades
Tabla de oportunidades con etapa, valor, probabilidad y próximo contacto; calcula el valor ponderado y el seguimiento.
Resumen
5 indicadores y una tabla con gráfico por valor por etapa del embudo.
Configuración
Nombre y listas desplegables que puedes editar.
Instrucciones
Guía rápida dentro del propio archivo.
Cómo usarla en 4 pasos
- En Configuración, escribe el nombre de tu empresa y ajusta los orígenes de contacto.
- En Oportunidades, agrega un cliente potencial por fila con su etapa, valor y probabilidad.
- Anota la fecha del próximo contacto; el seguimiento se marca solo.
- En Resumen, mira el valor del embudo, lo ponderado, lo ganado y los seguimientos vencidos.
Para quién sirve
Freelancers, agencias y pequeños negocios que dan seguimiento a clientes en una hoja y aún no necesitan un CRM de pago.
Así se ve por dentro
Preguntas frecuentes
¿Se puede crear un CRM en Excel?
Sí, para un equipo pequeño: una tabla de oportunidades con etapa, valor y próximo contacto cubre lo esencial. Esta plantilla ya la trae armada.
¿Qué incluye este CRM gratuito?
Embudo con seis etapas, probabilidad de cierre, valor ponderado, alerta de seguimiento vencido y resumen con gráfico por etapa.
¿Sirve como plantilla de seguimiento de clientes?
Sí. Cada fila es un cliente con su historial de etapa y la fecha del próximo contacto.
¿Hasta cuándo conviene un CRM en Excel?
Mientras tengas pocos cientos de contactos y un equipo corto. Si necesitas automatizar correos o compartir en tiempo real, conviene pasar a un CRM en línea.
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Gratis, sin registro y lista para usar en Excel.
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